Testament czy Trust – Jakie są korzyści ustanowienia trustu? Odpowiada Polski Adwokat -St. Petersburg, FL – Agnieszka Piasecka, Esq.
1. Ominięcie postępowania spadkowego. Główną zaletą trustu sporządzonego w celu rozporządzenia majątkiem po śmierci, jest fakt, że trust nie podlega na Florydzie sądowemu postępowaniu spadkowemu. Postępowanie spadkowe może być bardzo drogie i długotrwałe. Koszty postępowania spadkowego mogą wynieść nawet do kilku procent wartości spadku, natomiast czas trwania postępowania spadkowego to co najmniej kilka miesięcy.
2. Prywatność. Testament po śmierci testatora musi być złożony w sądzie przez co staje się dokumentem publicznym. Wymagania te nie dotyczą trustu, tak więc po śmierci założyciela trustu wszelkie dane o jego majątku i długach pozostają na zawsze prywatne. Osoba dziedzicząca przez trust musi po śmierci założyciela trustu złożyć w sądzie tylko zawiadomienie o truście, tzw. „Notice of Trust”, w którym nie ujawnia treści dokumentu acz tylko informuje o istnieniu trustu.
3. Trudniej jest podważyć ważność trustu. Jeżeli planujesz wydziedziczyć potencjalnych spadkobierców, ustanowienie trustu może być dla Ciebie lepszą opcją ponieważ dokument ten jest prywatny i nie składa się go w sądzie po śmierci spadkodawcy. Trudniej jest również podważyć w sądzie ważność profesjonalnie sporządzonego trustu niż testamentu. Wielu ludzi decyduje się zatem na sporządzenie trustu zamiast testamentu aby uniknąć w przyszłości sporów sądowych, które mogłyby doprowadzić do jego obalenia.
4. Uniknięcie postępowania spadkowego w innych stanach. Jeżeli posiadasz nieruchomości poza stanem Floryda, możesz uniknąć wysokich kosztów postępowania spadkowego w innym stanie poprzez zawarcie tych nieruchomości w truście.
5. Korzyści podatkowe. Ustanowienie trustu ma również korzyści podatkowe w przypadku większych majątków przekraczających w 2021 roku $ 11.5 milionów dolarów.
6. Trusty wyspecjalizowane. Istnieje wiele rodzajów trustów wyspecjalizowanych, które poza uniknięciem postępowania spadkowego, mogą służyć również innym celom np. trusty dla osób niepełnosprawnych pobierających benefity socjalne od państwa; trusty dla organizacji charytatywnych, trusty inwestycyjne wypłacające spadkobiercom określoną pensję w regularnych odstępach czasu bez przekazywania im całego majątku od razu, trusty dla zwierząt domowych, trusty służące zabezpieczeniu przed kredytorami, oraz wiele innych.
* Powyższa informacja ma charakter wyłącznie edukacyjny i w żadnym wypadku nie stanowi ani nie zastępuje porady prawnej
W celu uzyskania dodatkowych informacji po polsku zadzwoń aby umówić się na pierwszą BEZPŁATNĄ konsultację prawną:
727-538-4171
813-786-3911
Lub kliknij na poniższy link:
Prawo Spadkowe / Testamenty i Trusty na Florydzie – Pytania i Odpowiedzi